总汇

Bharti Airtel Ltd周二表示,已将其股票基金的10.3%股权出售给私募股权公司Kohlberg Kravis&Roberts(KKR)和加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)以收购卢比

6,193千万卢比(9.516亿美元)

印度最大的电信运营商在一份声明中称,Bharti Airtel将利用所得款项削减债务

交易完成后,其在塔楼单位的股权将降至61.7%

截至2016年12月底,该公司的净债务为卢比

从2016年3月底的83,888千万卢比增加到97,395千万卢比.2015-16财年的收入是卢比

60,300千万卢比

该交易以每股325卢比的价格封存

这比星期一Bharti Infratel的收盘价高出4%

在周二孟买市场的早盘交易中,其股价上涨1.8%至318.25卢比,市值为586.6亿卢比

Bharti Infratel拥有约90,000个电信塔,截至2016年3月的财政年度收入为卢比

5,595千万卢比

这是KKR在Tower Company的第二笔投资;它在2008年至2015年期间投资了Bharti Infratel.KKR India的成员兼首席执行官Sanjay Nayar表示,PE将再次与Bharti Infratel的管理层合作开发它

第二阶段

这笔交易发生在Bharti Airte本月早些时候告诉证券交易所它已取消出售塔楼控股权的计划之后

“这项投资......巩固了电信基础设施领域的积极前景

投资者的长期投资期限与Bharti Infratel的资本需求和商业周期保持一致,“Bilti Airtel董事长Sunil Bharti Mittal表示

CPPIB Asia董事总经理兼亚洲私募股权主管Deborah Orida表示,该投资符合CPIIB的战略,即将长期资本投资于行业领先的公司,并提供投资稳定现金流业务的机会

对于Bharti Airtel,它在收购Tikona数字网络的4G业务后不到一周就宣布了收购其货币化战略的计划

160亿

这家电信专家上个月还宣布以约2000亿卢比的价格收购了Telenor India,并于去年与Aircel签署了一项频谱协议,以扩大其4G服务

Infratel之前与投资者的联系KKR最初于2007年12月通过股票和可转换债券以及高盛和新加坡主权财富基金淡马锡的私募股权基金投资了大约2.5亿美元的Bharti Infratel

根据VCCircle的估计,私募股权公司在2015年分两批撤回投资

在七年期间,它产生了70%的卢比收益率和10%的美元收益率

然而,与其他基金相比,KKR的表现要好得多

当该公司于2012年上市并于去年完全退出时,淡马锡部分退出了Bharti Infratel

尽管卢比回报温和,但其对美元的投资却有所减少

三年前,高盛的私募股权基金部分退出了Bharti Infratel,以美元计算下跌了40%

其他塔牌交易这笔交易是印度电信塔基础设施领域的最新成果

本月早些时候,Idea Cellular Ltd和Vodafone India Ltd表示,作为两家公司合并的一部分,他们将出售Indus Towers的股份

沃达丰持有Indus的42%股权,Idea持有11.2%的股份,Bharti Airtel控制其余股份

2016年12月,Reliance Communications同意以16亿美元的价格将其塔楼业务的多数股权出售给加拿大布鲁克菲尔德

据媒体报道,纽约证券交易所上市的美国大厦于2015年以7,635千万卢比购买了电信塔公司Viom Networks Ltd 51%的股份

布鲁克菲尔德和ATC都在关注其他塔式公司,并正在考虑购买Bharti Infratel的多数股权

几家私募股权公司也在考虑收购Tower Vision India Pvt Ltd.就像这份报告一样

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作者:宓墅滢